情欲超市txt 大摩：保管药明康德筹划价50港元及 “增执” 评级

摩根士丹利发表接头报告指，据媒体上周四的报谈，鉴于好意思国生物安全法案的潜在截止，药明康德（02359）正在探讨出售其国外措施。该报导称，药明康德已将其位于费城的细胞与基因调养（CGT）先进疗法制造部门（ATU）出售。保管药明康德（02359）筹划价50港元及 “增执” 评级。

报告流露，最近好意思国《生物安全法案》要点在于截止取得更多基因资讯。鉴于药明康德ATU径直面对《生物安全法案》的风险，且自2024年第一季以来，该业务增长乏力，资本高企。大摩合计，若是ATU分拆，该公司的防卫力将回到其中枢的小分子药物协议建立坐褥（CDMO）业务上，并可裁汰药明康德面对《生物安全法案》的风险，有助于利润率高潮。

大摩合计，该公司合计其小分子协议接头干事（CRO）及CDMO业务，尤其是TIDES（肽和寡核苷酸业务）和新疗法，仍有强劲的增漫空间。

北条麻妃

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